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c罗再登欧洲之巅全球风险层出不穷,投资者寻求避险,日元料领涨G10货币

时间:2019-09-30 08:47来源: 作者:admin 点击: 58 次
今年层出不穷的全球风险让日元多头很开心,并鼓励投资者押注未来几个月内这种货币将出现傲视全球的涨势。据彭博社对外汇分析师的调查显示,预计到2019年底,日元表现将超越G10对手货币,上涨近3%,至105日元兑1美元。这种看涨基调在期权市场也有所反映

今年层出不穷的全球风险让日元多头很开心,c罗再登欧洲之巅并鼓励投资者押注未来几个月内这种货币将出现傲视全球的涨势。

据彭博社对外汇分析师的调查显示,预计到2019年底,日元表现将超越G10对手货币,上涨近3%,至105日元兑1美元。这种看涨基调在期权市场也有所反映,摩根士丹利和法国巴黎银行预计,地缘政治紧张局势将使日元到明年初达到三年高点100兑1美元。

摩根士丹利全球外汇策略主管 Hans Redeker表示,“全球环境处于我们所说的‘不稳定平衡’状态,福建vs浙江我们认为这将带来波动,并造成风险资产遭遇挫折,所有这些都会导致日元走强。”

由于贸易冲突加剧,投资者投入避险资产的怀抱,日元兑美元今年的涨幅仅次于加元。尽管未来几个月大规模日本债券赎回可能会暂时拖累日元汇率,但随着全球中央银行加快宽松政策步伐,日本央行料没有遏制日元升值的火力。

摩根士丹利是最看涨日元的机构之一,预测日元兑美元2019年底将从当前水平上涨6%,阿贾克斯对曼联至101日元,法国巴黎银行预测升至102日元。期权交易者也押注日元将走强。三个月期美元兑日元风险逆转报180个基点,日元认购期权受青睐,这个水平高于今年的均值。

安联全球投资的Mike Riddell是建议增持日元的基金经理之一,他将日元视为“出色的投资组合多元化选择”。

Riddell表示:“未来12-18个月全球衰退的风险大于50%,”他的公司管理着5340亿欧元(5940亿美元)的资产。“在我们的基金中,我们考虑的是‘什么将是你的避险对冲’,这是真正需要配置一些货币的地方,在危机或全球经济衰退的情况下,日元将出现非常大的涨势。”

鉴于季节性趋势往往意味着日元会在年底前走软,分析师对此持谨慎态度。本月日元兑美元汇率下滑至108日元左右。

由于24.3万亿日元(合2260亿美元)的日本政府债券将于2019年剩余时间到期,预计其中大部分资金将被再投资于海外资产,从而导致日元抛售。

伦敦的Redeker说:“虽然债券到期确实影响日元,但必须考虑到2020年第一季度国际局势将如何发展。”“这将是一个投资前景看起来还不错的环境,还是市场可能出现波动的环境?”

日本央行的政策前景值得关注,因为日本央行可能在10月份加大刺激力度。日元货币市场预计到2019年底日本央行将利率下调10个基点,而到2020年底将进行第二次下调。

不过,与美联储的降息周期相比,日本央行似乎仍然是最受限制的G10国家央行。日本的政策利率已经为负,而且日本央行持有大量债券,这意味着它购买资产的空间甚至比欧洲央行还要小。

加拿大皇家银行称,如果美联储的宽松政策继续将10年期美国国债收益率降至1%以下,则日元可能升至90日元兑1美元。不过,该行首席外汇策略师Adam Cole表示,宽松程度有限以及日本对海外资产的对冲成本上升,可能反而会削弱日元。

法国巴黎银行表示,鉴于中美以及美欧之间??贸易关系恶化的风险,这将打压全球风险情绪、全球股票市场,导致日元升值。

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